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注塑加工

机械设备行业周报:机械指数略有上涨,油服板块表现亮眼

发布于:2018/2/8 21:59:36

关键词:电器,液压,注塑机,油价,能源,集成电路,天然气
简    介:方正观点:①从全球竞争力方面,坚定推荐工程机械龙头公司。从国家政策扶持或者进口取代方面,关注天然气设备、3C(含集成电路)设备、锂电设备、智能装备。②2017年汽车起重机销量增速领跑,2018年市场完...

  方正观点:①从全球竞争力方面,坚定推荐工程机械龙头公司。从国家政策扶持或者进口取代方面,关注天然气设备、3C(含集成电路)设备、锂电设备、智能装备。②2017年汽车起重机销量增速领跑,2018年市场完成开门红。工程机械1月份市场指数同比增速超过30%,冬季淡季不 淡态势较为显著。行业竞争格局优化,而且行业进军更新换代需求周期,龙头企业报表进军修复周期,强烈推荐徐工机械、三一重工等。③轨交设备将来三年整体需求在向上,无惧2018年铁路装备采购的小幅下跌。同时标动招标占主导,关键零部件企业市场比重有望大幅提高。强烈推荐康尼机电、我国中车。④传统能源设备,受益油价上行,重点关注油服板块;煤改气保持推进,LNG消费量提升,强烈推荐中集安瑞科。⑤受益制造业投资增速保持回暖跟注塑机行业竞争格局继续优化,拥有关键竞争力的企业有望脱颖而出,强烈推荐伊之密。

  工程机械:2017年汽车起重机销量增速领跑,2018年市场完成开门红。2017年12月汽车起重机销量2023台,单月同比增139.13%;2017全年销量20393台,同比增长129.70%。汽车起重机在各主要品类工程机械中销量增速排名第一。2018年1月份我国工程机械市场指数同比增速跟环比增速分别上月降低7.13跟16.41个百分点,但同比增速依然超过30%。尽管1月冬季是工程机械行业传统淡季,但市场淡季不淡态势较为显著,市场开局运行良好。重点关注徐工机械、三一重工、恒立液压、浙江鼎力、艾迪精密。

  轨交设备:将来三年整体需求向上,无惧2018年铁路装备采购小幅下跌。同时标动招标占主导,关键零部件企业市场比重有望大幅提高。①即便2018年铁路设备投资出现小幅下跌,我们认为也是结构性的,预计压缩的多在货车及普客等,货车普客在轨交板块中属于盈利能力很低的那部分。高铁新增里程数增加及动车采购过去两年都处于低点,2018年动车需求在向上,标动采购将占主导。同时160公里集中式动车也有望在2018年开始启动招标,并逐步形成对普客的取代,铁路车辆需求结构在优化,轨交整体业务盈利能力在上升;②根据城市轨道交通协会最新统计数据,2017年城轨新增里程数达到869公里;1月2日,铁总年度工作会议在北京顺利召开,2017年投产新线3038公里,2018年计划投产新线4000公里,当中,高铁3500公里。城轨跟高铁新增里程数均超预期。③将来动车招标中标动招标占主导地位,产业链上关键零部件企业市场比重有望大幅提高;④强烈推荐康尼机电、我国中车;重点关注:华铁股份、众合科技、新筑股份、永贵电器、鼎汉技术。

  电梯设备:根据怀新咨讯报道,电梯行业有望迎来涨价潮,当下我们沟通下来,相关公司还没有提价,可是应这个不会空穴来风,2017年原材料大幅上涨,电梯厂提点价是可能的,客户也是容易接受的。并且,从长期价值来看,电梯股的确被低估了,当下在底部区域、没有下行空间、上行空间可期。可是我们推断2017年、2018Q1相关公司业绩增长普遍一般,即便后面涨价不会那么快传导到业绩上。首推上海机电(已有深度报告),关注康力电梯、广日股份。

  3C设备:京东方获国开行金融支持,12寸硅晶圆缺口将加大。日前,京东方跟国开行签订《开发性金融合作协议》,国开行将积极支持京东方发展,双方将加快京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产流水线、武汉10.5代TFT-LCD生产流水线等半导体显示生产流水线进程;推进电子标签项目以及合肥、苏州等智能制造项目发展。作为国内面板制造龙头,京东方各产线投资顺利推进将给内资显示面板模组设备商带来发展契机。此外,台积电预2018年全球12寸晶圆需求量将上升5%,而供给受设备交期影响增速缓慢,2018年供需缺口将达4%,对应晶圆价格将保持攀升。推断随着大陆中央及地方集成电路投资陆续落实,后期全球半导体晶圆供应将有较大幅度提高,从而扭转目前供不应求局面。对应国产集成电路设备商也将迎来采购高峰。重点关注联得装备、长川科技。

  新能源设备:动力电池市场比重向龙头集中,锂电设备企业2017业绩整体持续高增长。①动力电池品质升级,市场比重向龙头集中。国家部委领导以及行业专家齐聚2018电动汽车百人会对中国新能源汽车将来发展进行讨论;动力电池安全要求国标征求意见,助推品质升级。②锂电设备企业纷纷发表业绩预告,2017整体持续高增长。③短期低迷不影响我们对锂电设备龙头企业中长期看好的逻辑,投资更加聚焦龙头。受补贴退坡、动力电池产能过剩、招标延迟等因素影响,锂电设备板块短期低迷。但中长期看,新能源汽车产销量保持上涨、动力电池行业加速分化是大发展动向,将来市场将由数家动力电池巨头分享,其产能不足以支撑将来动力电池市场需求,龙头扩产招标可能延迟但绝不会缺席,跟下游巨头关系密切的锂电设备龙头有望长期受益。④投资建议:强烈推荐先导智能、璞泰来、科恒股份。

  传统能源设备:受益北美地区行业复苏,国际油服龙头业绩大幅增长。①受益北美地区行业复苏,斯伦贝谢、哈利伯顿2017年业绩大幅增长。②从受益北美地区油服行业增长或受益三桶油资本开支提高等方面,建议保持关注海油工程、中海油服以及杰瑞股份等。

  智能装备:智能制造角度,据《日本经济新闻》网站报道,受益于我国市场需求旺盛,日本工业机器人2017年7~9月的总出货额(基于会员企业算出)同比增长33.9%,增至1959亿日元。为满足空前高涨的机器人需求,相关机器人企业正在加紧增产。跟外资合资机器人爆发式增长不一样,国产自主品牌工业机器人短期内生存空间受到挤压。国产机器人完成爆发的前提是国产关键零部件完成突破,重点关注工业机器人关键零部件企业进展状况。专用智能装备角度,伊之密公告2017年全年归母净利润2.78~2.88亿元,同比增长155.74%~164.85%,略超市场预期,制造业投资增速保持回暖,注塑机行业竞争格局也在继续优化,拥有关键竞争力的伊之密将来有望脱颖而出。重点关注:伊之密、上海机电、今天国际、拓斯达、埃斯顿等。

  危险提示:经济增速大幅减速。


关键词:电器,液压,注塑机,油价,能源,集成电路,天然气

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